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老虎证券社区热帖:王者荣耀被批会影响腾讯的未来吗?

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最近关于腾讯控股(00700)的多空相当激烈,王者荣耀一时间千夫所指,似乎有盛极而衰的隐忧。 4 月清明假期的可是,我在老虎证券社区发布了一系列关于腾讯的文章((上)腾讯 2016 年财报回顾/(中) 18 年企鹅帝国温故知新/(下)站在现在看未来)。重复的观点让他过多说了。

腾讯 7 月 4 日大跌好2个虎友问我买不买?我除了在老虎证券的群里讨论过,老要没敢老虎证券社区回复。

事实上,我确我觉得大跌第一天、第7天 的 275 和 268 有另4个价位分别买入腾讯,一些 我可是老要有底仓,那是在 50 以下分批买的,在 250 以上陆续出了大累积。最近新买入的成本还在 271 左右。不怎么可能我知道你买,会误导我门歌词 都 ,可能问你腾讯一定会不不跌,一些 我知道跌了让他要忍受被套。

我敢买一是我有底仓,二是我拿长期,三是我留着足够现金敢老要往下上加。

我我觉得任何交易决策完整篇 一定会先考虑好你交易的导致 。所以我今天想跟我门歌词 都 分享的是我买腾讯是买那些?

在今年 5 月 20 日老虎证券北京线下活动的可是完整篇 一定会虎友问我腾讯都 270 了还值不值得买。我记得我当时说的是,首先考虑持股周期,再则知道买车人的交易思路,可能是短期炒一把我不确定一些价格合过多花费,可能对应今年的估值 270 可能较高(Forward PE37 倍),其次可能你的交易是买王者荣耀,那么 我我觉得不适合,可能并能并能了轻仓娱乐,可能在那个时间点市场可能给足了王者的预期,能并能了高估那么 低估。

好了,现在来说我的交易逻辑。

1)王者荣耀到底影响了那些?

事件:王者荣耀因青少年重度沉迷连续被多家媒体质疑,人民网上周连续两次发表评论,引发市场对监管措施的担忧。买车人面,公司积极配合舆论,早在人民网可是便推出“史上最严防沉迷系统措施”。但回顾腾讯股价, 7 月 4 日当天大跌4.13%。

我认为我觉得舆论和监管对腾讯股价短期产生影响,更多的是市场情绪影响。落实到第三季度业绩会有一定影响,但不不过多,谈及腾讯的未来,我我觉得绝完整篇 一定会一款手游能并能颠覆掉的。

首先,游戏业务收入我觉得仍是腾讯收入的主要贡献者,一些 在 2016 年年报游戏业务对总收入的贡献首次降到50%以下(47%),就手游来看,收入 375 亿占总收入25%左右(参考我的旧文)。腾讯除了游戏以外,社交网络、网络广告、一些收入(包括支付、云业务等)正在高速增长阶段,收入贡献能并能了说仅依赖游戏可能王者荣耀,一些 预计 2017 年报游戏收入占比将进一步下降。

在 2016 年公司战略中腾讯强调致力于以社交(即微信和QQ)为核心业务连接一切,而一些年腾讯深化了外围产品的连接。在 2017 年的业务展望中,除了 2016 年的业务延展,腾讯将新兴技术领域的发展提上重点,包括了云和机器学习。能并能说 2017 年多业务贡献齐头并进,同时支撑公司的业绩增长。

其次,综合多家投行预估,王者荣耀季度收入在 50 亿人民币,预计 2017 年全年收入在250- 170 亿人民币,也可是 占公司总收入的11-12%。上7天 可能过去,即使Q3 起王者荣耀遭遇极端猛烈打击,对公司全年营收的影响仍然有限。况且,还有传言王者荣耀进军海外。

买车人面,饱受争议的青少年玩家对王者收入的实际贡献我觉得有限。据极光数据显示,王者荣耀 14 岁以下用户仅占3.5%。那么 说来,即使所有年龄段的用户游戏付费总额一致,一些 14 岁以下用户完整篇 被严禁玩王者语录,《王者荣耀》收入预期减少在 10 亿元左右。一些 我门歌词 都 应该知道,青少年绝对完整篇 一定会核心付费者。

2)买腾讯可能可是 看好王者荣耀,还是再想想。

王者荣耀有多牛逼全市场都知道,股票是看未来,可能短期去博王者更多事件,可能股价的反弹,我我觉得还是再想想。我买腾讯,即便复盘在去年 50 以下建仓的可是也完整篇 一定会买王者荣耀,更完整篇 一定会任何一款游戏。腾讯的网络游戏收入占比持续下降。除游戏外一些业务也完整篇 一定会高速增长,进入全面开花阶段(参考我的旧文)。微信和QQ为公司带来了流量入口,游戏为公司带来强大的现金流得以支持了公司全面布局,今天的腾讯应该是一家全平台型企业。

目前腾讯是一家市值2. 57 万亿港币的公司,游戏业务贡献市值的50%左右,就未来发展空间及估值贡献来看,游戏业务收入占比将逐步缩小,估值贡献也将逐渐缩小。在我的旧文中写道,我最看好的是腾讯金融,手握有另4个社交入口,微信支付移动端份额可能超过支付宝移动端市场份额,依靠强移动应用场景指在龙头位置,一些观点保持,就不再多说,参考旧文。

我今天想补充的是,腾讯手里有中国最强的数据资源。经济学人 5 月期刊封面:The world’s Valubable resource!

50 多年前,石油是第一波工业革命中各国争夺的核心资源。美国的第一代大亨完整篇 一定会出于对石油资源的垄断,铁路大王范德比尔特垄断了石油运输,石油之王洛克菲勒垄断了石油提炼。当然,可是也是可能垄断,那些巨无霸企业被政府分拆。 50 多年后,互联网掀起了前所未有的科技浪潮,可能说移动互联网将科技革命带到了浪潮之巅,那么 拥有数据可是 稳坐巅峰的一大根本保障。

经济学人那么 说,数据是未来的石油。巨大的数据流让一些巨头公司获得了前所未有的权利。现在的我门歌词 都 每天在互联网中就好像赤裸着身体,你的一切行为喜好记录在那些公司的库中。经济学人提到了这几家公司:谷歌、苹果66手机手机76、亚马逊、Facebook 和微软。我门歌词 都 是全球市值最大的 5 家上市公司。

而让他要说的是,在大洋彼岸的另一边,中国的阿里和腾讯也在成为庞然大物后,继续保持着业绩的高增长,我门歌词 都 也在社交和消费领域垄断了用户数据。

在今天的互联网领域,市值向龙头企业集中,越是大的公司,其内生性增长反而高于小市值公司。那些企业有用户、有数据。最重要的是,它们有钱布局未来…人工智能的核心依托絮状数据储备。

腾讯作为中国互联网的两极之一,手握巨额现金,无论是内部内部结构创新还是内部内部结构并购,边界扩张、平台生态优势显著。那些企业在垄断了用户数据后,并能更准确布局公司未来的发展方向,推出用户须要的产品,最大化变现用户的价值。从本质上看,那些大互联网企业如同 50 多年前的美国商业大亨,在各自 领域几乎完成了垄断。

所以,就腾讯而言,股价跌2个早晚一定会涨回来,可是 时间的问题图片。可能我知道你现在值得不值得买,那么 就得因人而异,评估买车人能并能支配的现金,以及我要我投入的周期。

老虎证券提示:证券投资是一项有风险的投资行为,投资者须要根据多方信息综合分析制定投资决策,本文只为投资者提供投资知识学习资料,未必构成任何投资建议。